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6月29日晚，德固特（300950）公告称🥔😠🥾，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥔。经初步测算🥬，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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约翰霍(huo)普(pu)金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震(zhen)惊(jing)的财政政策过度扩(kuo)张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一(yi)新兴现实与白宫对美联储的实质性(xing)接管相结(jie)合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人(ren)选接替鲍(bao)威尔？这(zhe)将使我从略微担忧转(zhuan)变为非常、非常担忧。”

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易(yi)方式实施了首次回购。回购公司股份(fen)数量775460股，约占(zhan)公(gong)司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最(zui)低成(cheng)交(jiao)价(jia)为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的(de)估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月(yue)環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭，优质的科技资产🍈、新兴消费行业值得关注🎒，成长风格或持续占优。科技领域方面🍎🩱💘，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👛💛🍒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉🥻。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥦。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅💗。