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唐晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这(zhe)是(shi)发审、再融资的(de)制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年(nian)港股市场的整体表现本质上就(jiu)是(shi)中国资产的重(zhong)估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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1、供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平(ping)大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下(xia)降，或将累(lei)库(ku)约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建(jian)议在低(di)估值区(qu)间阶段(duan)性把握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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