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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大(da)型产业(ye)趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗(shen)透率(lv)预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿，大类板块盈利多有放缓💯👘💗🥬，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓，半导体😻👛、光学光电子、消费电子、运营商🍄🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地🥦👢💕，半导体周期复苏与国产替代加速💯👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏💔🍅🍉、自动化设备等🥬💌🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒💌👠🥒、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品👘、农副产品💘🥦🥬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🍒👡💟、电力💝🥝🍓、农化制品🍉💕🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓😠💗。

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1、此次在越博动力案(an)中，证监(jian)会首次对配合造假方同步追(zhui)责，幕后配合造假者不(bu)再“隐身(shen)”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用(yong)其控制或联络的公司配合(he)越博动力(li)开展虚假业务，分别配(pei)合(he)越(yue)博动力虚构业务收入合计(ji)2.7亿(yi)元(yuan)、0.91亿元。此外，贺某还配合(he)承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形(xing)，证监会拟对(dui)于某、贺某(mou)分别处以200万元、30万元罚(fa)款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增(zeng)强监(jian)管威慑力，破除(chu)造假“生态圈”。

2、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)(chu)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。