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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥕🥻🩱👠。近期A股向下力度弱👚，向上力度强💋👚，也在提示市场更多关注长期积极因素🍌🧡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝💝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👞💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛👙。

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在突破(po)了扭亏阻力位后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转(zhuan)为积极乐观，甚至(zhi)逐渐转(zhuan)为(wei)激进。

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燃(ran)氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電(dian)需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署(shu)<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京(jing)海纳医药科技股份有(you)限公司约65%的股(gu)权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交(jiao)易，聘请了专业的中介机构对标的(de)公司展开尽调，在此基础上，交易各(ge)方对本次交(jiao)易方案进行多次论证和协商，但未能就本(ben)次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与(yu)交易对方友好协(xie)商，交易各方一致同意(yi)终(zhong)止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终止(zhi)。

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1、供需(xu)平衡(heng)方面：市场预期印(yin)尼镍(nie)矿配额(e)在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需(xu)等待印尼(ni)官方披露(lu)。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企业削(xue)减不锈钢产量，以应对需求的疲软(ruan)，供需整体(ti)将进一步承压运行。中(zhong)长期而言(yan)，镍价将处于市场供需过(guo)剩与(yu)预期印尼政策干扰博弈的过程。预期(qi)政策干(gan)扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后(hou)镍价面临大幅下跌。

2、據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）的最(zui)新估算，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的特朗(lang)普稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近(jin)3.3萬(wàn)億(yì)美元。