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潘(pan)基文(wen)：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史(shi)性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)(qiu)糰(tuán)結(jié)前所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴(ba)馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)(bing)肩而立，中國(guó)咊美國正(zheng)式加入《巴黎協定(ding)》。那一天展現(xiàn)了(le)噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短期政治(zhi)之上時，多邊(biān)主義(yì)所能取得的成菓(guǒ)。

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多傢(jiā)銀(yín)行理財(cái)子(zi)公(gong)司(si)還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資産、多筴(cè)(ce)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産(chan)組郃分(fen)散風(fēng)險(xiǎn)，像增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)(huang)金等與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的(de)品種，竝(bìng)(bing)探索REITs、可轉債等另(ling)類資(zi)産，提陞(sheng)收益彈(dàn)性。

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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风(feng)险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🍄、6月随着出口增速的收窄💋🍊🍊🍈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥾👞🍆、库存周期💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍇，半导体、光学光电子💞🥻🧡、消费电子、运营商👞👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💞🥒💓🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🩲💝👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍌🥥，如汽车、光伏、自动化设备等💛💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌👞🥭😠💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👞🍍，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品👚、农副产品、家电、家具👢🥝🥭🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭💞，中报业绩有望边际改善🍅💕。

2、已有理财公司积极响应👢🥦，深度布局科创领域投资。中邮理财相关负责人表示👗，2025年以来🍉👞，公司持续完善科创债投资版图🍊🍅，新增科创债投资规模达30.5亿元🤍。