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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内(nei)不锈钢产(chan)量维(wei)持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增长(zhang)约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检(jian)修停产长达两(liang)个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为(wei)规(gui)避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业利润(run)持续受到(dao)压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费(fei)**政(zheng)策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月29日晚9点😠🍑😡💟💟，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👛，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💋💘🩲、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元🥕🍎，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告🥒😡💝，并分别处以40万元罚款。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、中鑛(kuàng)資源：公司(si)下屬全資公司中(zhong)鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産(chan)3萬噸高純(chún)鋰鹽技(ji)改項(xiàng)目。該(gāi)項目(mu)總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金(jin)或(huo)自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)(shi)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。