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1、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空(kong)间。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行(xing)，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫存(cun)均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。