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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👜🥒💛👛。海外方面👅，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩱😡💋🥿；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍓👚👛💟。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海(hai)外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥻，相较于趋势跟随🍋🍈🥾🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🤍，运用交易指标适度轮动🍈😡🍒、规避过热风险。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👄🍓🥦，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💯🧡，深市港股通净流入148.92亿港元🥭。

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1、高股(gu)息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板(ban)块股息(xi)率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。

2、5月全社(she)會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份(fen)，全社會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分點至8.93%。