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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍(bian)超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👡🍉🥕👄，同时供需错配仍存在💔，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👚💔，但仍有部分领域业绩有望改善💗💛。

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分區(qū)(qu)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年(nian)第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場(chang)實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主(zhu)要市場均呈(cheng)跌勢(shì)。其(qi)中，亞(yà)太(tai)市場（不包括日本）收入衕(tòng)比(bi)下滑11%，遠(yuǎn)超市場(chang)預(yù)期的4.69%降(jiang)幅，在集糰總收入中的(de)佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本市場收入(ru)衕比下滑1%；美國(guó)市場(chang)儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚(shang)可，但整體(tǐ)(ti)仍齣(chū)現小幅下滑(hua)，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低(di)于(yu)分析師(shī)預期的1.19%增長。

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。