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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政(zheng)策(ce)或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经(jing)济政(zheng)策。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过(guo)度竞争(zheng)现象有(you)望缓解。叠加环保(bao)、安监、减(jian)排等(deng)方面的监(jian)管要求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质(zhi)量发展(zhan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、要與(yǔ)那些最(zui)容易受到(dao)氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)(guo)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)。

2、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附(fu)属公司自贡新(xin)能源投(tou)资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务。该项目建设内容包(bao)括建设一条2000t/d超白光伏(fu)压延玻璃生(sheng)产线、八条光伏组(zu)件超薄封装材料生产线(xian)及(ji)其他配套(tao)设施，总投资额约(yue)人民币13.99亿元。