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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍏，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👜🤍🍄💟，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🤬🧄🥻🍋？带着这些疑问🍇💖🍎，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下(xia)半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求(qiu)揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、时间序列上来看，最近(jin)一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度(du)看，沪深300、中证(zheng)500指数波动率(lv)处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年(nian)中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。