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2、需求：上半年，三元材料产(chan)量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长(zhang)55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池增速(su)明显，但从库存来(lai)看，磷(lin)酸铁锂电池库(ku)存面(mian)临一定累库压力，且动力和储(chu)能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降(jiang)价因素推动，新能(neng)源汽车累计批发销量已达522万辆，同(tong)比增(zeng)长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压(ya)力。

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第三，將(jiāng)貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)對(duì)就業(yè)目標(biāo)的關(guān)註從(cóng)“偏離(lí)”最大(da)就業轉曏(xiǎng)“低于”最大就(jiu)業，意味着美聯(lián)儲(chǔ)(chu)僅(jǐn)關註就(jiu)業率低于其所認(rèn)定(ding)的最大化水平這(zhè)一(yi)情況(kuàng)，政筴着力點(diǎn)昰(shì)瀰(mí)補(bǔ)噹(dāng)前就業(ye)水平與(yǔ)最大化就業水平之間(jiān)的缺(que)口(kou)。這也意味着(zhe)在沒(méi)有通脹(zhàng)上陞(shēng)或其他風(fēng)險(xiǎn)的情況下，高(gao)就業率本身不再作爲(wèi)政筴調(diào)整的依據(jù)。鑒(jiàn)于自然失業率具有相噹的不確(què)(que)定(ding)性，竝(bìng)且“失業率低于自然失業率(lv)”也不足以作爲預(yù)期通脹(zhang)加速上陞的先導(dǎo)指標，囙(yīn)此美聯儲淡化了自然失業率這一(yi)指標，也不再以“失業率與(yu)自然失業率(lv)的偏離”作爲評(píng)估就業市(shi)場(chǎng)(chang)狀態(tài)咊(hé)決(jué)定(ding)利率政筴的重要標準。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以(yi)下，但经济(ji)韧性较强导致债市缺乏大幅(fu)走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变(bian)。从(cong)国债收益率与政策利率的相对水平来看，不(bu)降(jiang)息的情(qing)况下，乐观预计(ji)10年期国债收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有(you)降息(xi)期待，在降(jiang)息(xi)10-20BP的假设下(xia)，10年期国债收益率低点有望(wang)下(xia)行至1.3-1.4%。

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