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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳🥥🥑🍅👠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🤬🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💋💖，关税战可能存在反复

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机构分析认为👡，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥦🎒🥕，资金交投意愿相对较高💋👅🧡。6月末7月初🍆🤬🥾，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👅。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计🌽🍉、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工🍈👠🍍、能源🍏🍑🍅🍇、冶金👄、固废处理等领域💞😈。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元👗，同比增长64.21%🍑😡🍍💝；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥒💟🩳🍏，同比增长150.15%👿🍏👅。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投(tou)资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引(yin)擎(qing)于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更(geng)新。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍈🥔👗，较5月前值295亿份继续回升🍆😻。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💞，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥒。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍎，净赎回比例为1.56%🥭💋🥬🥥🍄。6月ETF净赎回100亿份👄，对应净流出203亿元💝🥔🍇🥝。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💋🤍💖🧅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👠🍏🥦💛，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍👜🍄，但短期而言👡👚👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍎，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧄。