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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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