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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💛，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥦👝🧡🍄💟。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😠，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👛。另外🥦💯，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅🍅。向后看💘🍏💯💯👡，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻👝，但短期而言💗🎒💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👚💋，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥔👢🤬，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🤍🥭、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥦🥦💋💔，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策(ce)不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚(ju)焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动的核心通胀(zhang)高(gao)企问题。

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