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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🍊💋🩲、消费🥭🍇💘🍓💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍈💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👡，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🥦🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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党员的性别、民族和学历👛😈👛💋。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%😠💌🥿。少数民族党员773.4万名，占7.7%🩳💕。大专及以上学历党员5778.6万名💯，占57.6%🥕🥥🥑。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💘👢😡🍄，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥑。

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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望下半年🥾🍇🍏👝💖，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥒💛，但房建用钢整体依然周期性下行🩱👚🍈。基建用钢环比上半年或有好转👚，但缺乏想象空间💗。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🥻，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🩰🥬🍑👄，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量😠💔。按当前钢厂利润和下游库存走势🤬🍒，下半年产量预计窄幅波动👠🍈💔。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩱💌🥑👡，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💝🥝🤍。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。