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行业配置(zhi)层面，今年以来多数(shu)线索(suo)的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景(jing)气(qi)线索占比依旧处于(yu)低(di)位，且多数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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基金业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金(jin)管理规模继续回升(sheng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓🩳🥒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💝，红利也开始滞涨💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👅、欧洲延缓停售油车😻🧡🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢💟👅。三季度A股科技企业IPO重启🥥💛🧅😻🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄🧅。

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1、股票型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元(yuan)。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、经调查组(zu)核实，尹某(mou)光、漆某华工(gong)作期间没有**举报(bao)和问(wen)题线索反映(ying)，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某(mou)光、漆某(mou)华有利用原有职务之便获取不(bu)正当利益的(de)情形。