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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🩳💞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🤬😡🥻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡💕🥥。而2018年以来💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝👅🥿💞，是重要的选股方向

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品(pin)房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行(xing)2.57个百(bai)分点(dian)，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅(fu)收窄，房屋竣(jun)工面积累计同(tong)比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大(da)；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地(di)产开发(fa)资金来(lai)源累计同比降幅扩大(da)。

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本週市(shi)場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上(shang)漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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1、5🍉、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🥝。终端需求负增长状态未能扭转😠😻，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🍆🍒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🥒🍏、或终端全面进入同比正增长之前💯🍄，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🤍💗🥥，但可能存在需求旺季预期支撑🥿🥦🥿👜🥝；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🧄，表现或略好于09合约。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。