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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🍆。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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行业层面🌽👜，展望7月份🍅🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞🍈🥭，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿👙、光学光电子、消费电子、运营商🍇👛🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍄，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥥，业绩有望改善🧅🍏🍉🍆；2）中游制造领域🩱💟💗👢，部分领域景气度有所回暖💌👙，中报盈利或有改善🧅🍅，如汽车🤍👚👿、光伏🥝🤍😻😈、自动化设备等💌；3）消费服务领域🤍🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊💔👗，有望延续两位数增长🍏🩲🍍，其中饮料乳品💛、农副产品💌、家电、家具🧅、饰品🥬🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍌；此外贵金属、燃气👞、电力、农化制品🥥🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👞🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🩲💞💗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💌，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩲👘。用好证券💗😡、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥒，维护资本市场稳定🍅💛👛🍈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍊🎒😈🩰。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩱，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👚😡👡。切实推进金融高水平双向开放🎒，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🤬。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍎🥕，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👄🍄🍌🍄。他说，他清楚以方此次暗杀的动机👘👄😠🥿，但目前无法公开。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美(mei)国通胀率上升，也威(wei)胁到(dao)货币政策的实施、美国经济繁(fan)荣，以及美元作(zuo)为全球储备货币的地位。并且美联(lian)储虽然每年都对其货币(bi)政策框(kuang)架作评估和必要(yao)的微调，但在(zai)经历了持续大幅高通(tong)胀之后，美联储直(zhi)到2024年依然维持了现有(you)框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策(ce)制定者对美(mei)国货币(bi)政策(ce)有效性、国(guo)债(zhai)市(shi)场稳定(ding)性和(he)经济长(zhang)期繁(fan)荣的广泛关注，也增强(qiang)了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策(ce)的意愿。基于(yu)这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币(bi)政策、国债市场(chang)韧性和经济(ji)繁荣工作组”（以(yi)下简(jian)称“工作组”）；美联(lian)储(chu)的职能和货(huo)币政策框(kuang)架是其首先需要解决的议题。