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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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消息上，申万宏源认为(wei)，随着全球地缘政治变化加剧(ju)，全球军(jun)贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情(qing)绪催化，更可(ke)以(yi)通(tong)过其中新装(zhuang)备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基(ji)本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中(zhong)信证券最新指(zhi)出，中报季还(hai)是以结构性(xing)机会为(wei)主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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2、貨(huò)(huo)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月27日(ri)，隔亱(ye)SHIBOR月環比下(xia)行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。