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根据声(sheng)明，加拿(na)大取消数(shu)字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加(jia)拿(na)大(da)总理卡尼与美(mei)国总(zong)统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业(ye)收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润(run)6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现(xian)归(gui)母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、融资资金(jin)已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规(gui)模(mo)扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥥🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👞🍓👘🥾，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒🍎🍑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔🥻🥕🩱💞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥑🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。