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指增(zeng) / 中性(xing)策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策(ce)窗口期及(ji)量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均(jun)处于偏强区(qu)间(jian)，指(zhi)标(biao)共(gong)振强度维持(chi)上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期(qi)货深贴水行情延(yan)续，不利于产品建仓。展望下半年(nian)，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有(you)限。

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中国人民银(yin)行与人民币(bi)：人行“适(shi)度宽松”的货币政策基(ji)调仍在(zai)，汇率端对资金利率的制约有所减轻(qing)，三季度(du)末可能先降(jiang)准，四季度降息。下(xia)半(ban)年人民币汇率的走向与节(jie)奏或取决于三方面(mian)因素，一是外部美元指数方(fang)向性演(yan)绎以及亚系货(huo)币波动对人民(min)币的(de)影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是(shi)企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年(nian)人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间(jian)或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关注其(qi)升值机会。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🍏😻🥔🍒，荣昌生物A股🍓、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👅，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后👢，收盘前止跌小涨1.5%🧅👠，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥑💟。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元👝👢🧡。

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1、许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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