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建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准🥝，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）🥻🍅🥭🍒🥔。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批👡👛，主要用于肿瘤、肝病和呼吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献。另外🥬👘，授权许可交易将成为稳定的收入来源。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金(jin)环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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1、展望7月💗🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🌽💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥦🍏，使得即将到来的中报业绩期👡🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🥦👝🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🤬🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🍉😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🤬🍎🍌🩰，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🥕🍆，类似现象在2020年也出现过🩳👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🧡💛🍏🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉(zhuan)變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也(ye)可能昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于(yu)場外配資的槼(gui)範；2010年4月對房(fang)地産(chǎn)政(zheng)筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力(li)度。