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3、庫(kù)存(cun)：上半年供應(yīng)增幅(fu)不大，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年(nian)衕(tòng)期有所下降，走(zou)勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所(suo)增加，但預(yù)計(jì)外(wai)需仍(reng)能保持(chi)高位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

2、十年过去，我们必(bi)须(xu)承认一个痛(tong)苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了(le)令人称赞的进展(zhan)，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。