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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👿、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍊💝💕💖、可控核聚变💞💕🍈💝🧡、军工🤬😡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧄🥑🥑，成长股将迎来主线行情💟🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💕👅💘，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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另一家企业代表岩思类脑🥿🍓🍆🥒，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🧅，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康😠👠、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💕🥾💝🤬。

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尽管(guan)如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿(yuan)意使用其(qi)人工智能模(mo)型并基于此开发产品(pin)。那(na)为什么不向所有想要使用其软件的人(ren)收费呢？因为每当(dang)有公司对其模型进行改(gai)进时，Meta 都能从中获得更多洞(dong)见，从而在未(wei)来进一步完善自己的模型。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💞💖👝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥔👚🥿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒🍌🍓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🎒👘🥝，央行，证监会🍋👘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝👅💖🍆，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧅，6月围绕新质生产力，数字经济🍍💟🩰，整治内卷等政策持续发布。

2、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中(zhong)，中證(zheng)1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。