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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成😡，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👢🥾🍄，恰是中期择机逢低布局的机会🥬。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布👡🍊🍌👘。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发(fa)布(bu)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👜🍄🍒🍅，供需为锚😠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍏🥾、智能驾驶等赋能）🍌💋🧅🩰，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈、风电、储能、氢能💌🍇🩳💋、核电）👚🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半(ban)年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環(huan)境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。