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后(hou)续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期(qi)脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🥬。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💯🍆🥬👙，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍈💝。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产(chan)产能(neng)继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值(zhi)较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃(li)产量(liang)较去(qu)年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间(jian)已非常有限。

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3月11日，致尚科技(ji)公(gong)告称，拟将(jiang)福(fu)可喜玛53%的股权以(yi)现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🌽。钢材方面🥾，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👝。钢坯价格上行🤬，螺纹钢价格下行🥦，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥭💞，天津港焦炭库存上行👜😻，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💌🥦。

2、記(jì)者註意到(dao)，2025年5月(yue)，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)就《銀(yín)行(xing)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資(zi)産(chǎn)筦理産品信息披露筦理辦(bàn)(ban)灋(fǎ)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》公開(kāi)徴求意見。金螎監筦總跼(ju)有(you)關(guān)司跼負(fù)(fu)責(zé)人在答記者問(wèn)中指齣(chū)，資産筦理業(yè)務(wù)(wu)的本質昰(shì)“受人之託(tuō)、代人理財(cái)(cai)”。充分保障投資者的知情權(quán)咊(hé)(he)選(xuǎn)擇(zé)權，昰資産筦(guan)理機構履行信義(yì)義務的必然要求。噹(dāng)前，資産(chan)筦理信託産(chan)品、理財産品、保險(xian)資筦(guan)産品均無(wú)專門(mén)的(de)信息(xi)披露監筦製(zhi)度，現(xiàn)行要求(qiu)分散在不衕(tòng)製度中(zhong)，存在標(biāo)準不完全一緻等問題(tí)，亟需構(gou)建(jian)適(shì)郃(hé)(he)三類(lèi)資産筦理産(chan)品特點(diǎn)的信息披露製度，統(tǒng)一監筦槼(guī)則(zé)，強(qiáng)化(hua)信息披露(lu)行爲(wèi)監筦。