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行业层面,展望7月份,中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点,工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集(ji)中在:1) TMT领域(yu),半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖,算力(li)租赁订单持续落地,半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su),业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域(yu),部分领域景气(qi)度有所回暖,中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**,有(you)望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚(gang)性或受限(xian),中报业绩有望边际改善。
2023 年初,何涛从一(yi)周去一次公司到一月去一次,顾虑 “我坐在那,人(ren)家职业经理人怎么搞变革?” 员工从空闲的(de)办公室感受到权力流走,这位联合创始人已是 “半退休状态”。
6月重要股东增持(chi)255亿元,减持437亿元(yuan),净减持182亿元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元,解(jie)禁规模较2025年6月扩大,不同板(ban)块解(jie)禁(jin)规模来(lai)看,主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升,未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。
1、3、中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于(yu)6月23日召开。会议提出,要实施好适度宽松的货币政策,加强逆周期调节;加力支(zhi)持科技创新、提振消费,探(tan)索常态化的制度(du)安排维护资本市场稳定;把做强国内大(da)循(xun)环摆到更加突出的(de)位置(zhi)。
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