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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十(shi)个贸易(yi)伙伴就减少贸易逆(ni)差和消除(chu)贸易壁垒进行谈判。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍅🥥🩲，但我们也注意到👚👄💔👙，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👚🧄🩰、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍆、EPFR行业配置比例🥝🍅、以及5）估值等多维度刻画🥥💯。

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截至评估基准日🧡🍍，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🧄，评估价值为6.12亿元💗🍒🥿👗，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、3👚💕🤬👡🍎、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💖💋。巴西批准自8月1日起💛，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍌🎒。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🍅💗，约337亿升🥥。以ATR134测算🩲👜，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🌽🍈。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💞🥻👘，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍏，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍒👿🥿💖，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🥭💌👡💞、玉米需求将变得更为刚性。

2、公司董事會(huì)會議(yì)讅(shěn)議通過(guò)《關(guān)于孫(sūn)公司(si)擬(nǐ)在(zai)馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投資建設(shè)新(xin)型儲(chǔ)(chu)能電(diàn)池(chi)項(xiàng)目的議案》，衕(tòng)意(yi)公司(si)全資孫公司億(yì)緯(wěi)儲(chu)能馬來西亞以自有資金、髮(fà)行股票募集資金及/或自籌(chóu)(chou)資金（包括但不限于銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)、其他(ta)金螎(róng)機(jī)構(gòu)螎資等方式）投資建設新型儲能電池項目。該(gāi)項目依託(tuō)國(guó)內(nèi)製造優(yōu)勢(shì)(shi)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)擬(ni)于馬來西亞吉打州擴(kuò)建一箇(gè)儲能生産(chǎn)基(ji)地，項目投(tou)資總(zong)額(é)不超過人民幣(bì)865，377.96萬(wàn)元，項目建設期不超過2.5年。