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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低🍊🩲👗、上市公司盈利偏弱🌽🍄🥑💗、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇💗🍍,后续有望迎来全面牛市💗。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市👝😡。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👙🍋😠,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥🥝😠🍆,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行🩱🥦。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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市场在经历了快速上行后,会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍓👝💋,调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后,“被套”的资金明显减少,而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💟🥦。此时🩲,市场在不断聚焦向上的力量。
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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度,7月份行(xing)業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú),行業推薦(jiàn)重點關(guān)註:電(diàn)子(半導(dǎo)體(tǐ))、機(jī)械(xie)(自動(dòng)化設(shè)備(bèi))、醫(yī)藥(yào)生物(化學(xué)製藥)、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(工業金屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金屬(shu))、計(jì)算(suan)機等。2、权重股(gu)中三(san)星电子下跌0.58%,SK海力上涨3.08%。电池厂(chang)商LG新能源上涨2.95%。LG化学上(shang)涨1.44%,大型入口网站Naver 上涨0.39%,移动(dong)通讯应用程序业者(zhe)Kakao 下跌1.15%。现代汽车上(shang)涨0.98%,起亚汽车持平0.00%;钢铁制造商POSCO Holdings 上(shang)涨(zhang)0.96%%,而制药商三星生物制剂上涨0.10%。
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