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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜🥻🍏🩱，主要受内外需求不足💯🥒😡🥬、价格拖累等因素影响🍌👛。结合工业企业盈利🥻💓💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👚💌🍏😻；2）中游制造领域🍋👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘，如饮料乳品🍍、农副产品🥝、家电🤍💌💟🥔👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🍓，中报业绩有望边际改善。景气方面😡👜，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜🥦😻💗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔👄🍉🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄👠🩳，公用事业燃气价格上行💝🤍👗。综合盈利、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅💝👝、医药生物（化学制药）🩰👠、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属💘💞🥑🥿、小金属）、计算机等。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓👄🍑👠、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露💋，根据上游装置检修及公司计划安排🍈🥬，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥒🥔🥑👢。本次停工检修对设备、容器💓🍍🩳🍅、管线等进行检验🍏💓🧡、检修、维护和改造，确保装置本质安全💔🥔👗、生产平稳👠👿🤍👄。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待(dai)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性(xing)較大，但(dan)也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏(zou)。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实🍅💓🍏💔，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前🥻💔，涉事大飞车项目正常运营👛。“当天中午发现大飞车停运后🤬😠🤬🎒，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🍑👘🥿🥭，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋🥥🥾，ROE增速约为14%🥔👙。相比之下👜，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧡，ROE增速约为11%🥦👜💔。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍅😈👛🥝。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🤬🍅🍎💌🍒、二甲苯等价格涨幅居前💛，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。