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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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首先从估值角(jiao)度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市(shi)净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银(yin)行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显(xian)。

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A股换手率(lv)、成交额(e)上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍌💕🌽，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍊💖🥕，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💌。估值方面，恒指动态PE约为10倍👅👡🍌，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍌😡🍌。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💛🥭，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥥🍆，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💞👅😡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥝🍏🍓。

2、发展党员的职业。工人（工勤技能人员(yuan)）14.9万名，农牧(mu)渔民34.6万名，企(qi)事业单位、社会组织专业技术(shu)人员29.9万名，企事业单位(wei)、社会(hui)组(zu)织管理人员22.1万名，党政机(ji)关工作人员10.1万名，学生81.2万(wan)名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展(zhan)党员112.0万名。