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2025-08-16 00:43:31 作者：张瑞清

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欧美日韩精品SUV ，供应(ying)方面💔🍆🍍💟，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右💔。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🧅🍈👿🩱。需求和库存方面🍑🩳💝，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天👡🎒👅。进而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平👿👄🥾。四季度随着铁水产量季(ji)节性(xing)下降🍈，若(ruo)发运没有明显下降(jiang)💌🎒🍊💓，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有(you)限💝💝👞👜🥦。而在四季(ji)度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥭👗，预(yu)计四季度铁矿累(lei)库压力明显(xian)增加🩳。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响🥾🍒🩳🌽，存在分化🤬💕💕，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧡，同时若粗钢压减政(zheng)策落地👠💓🍒，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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