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展望7月💟💌🥾💟，市场可能会呈现指数突破上行🩱🍏💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💔🥻🩳。从基本面的角度来看👄💯💘👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍉💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍒💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、3、黄金(jin)影响因素(su)陷入美元信(xin)用体系下降的宏大叙(xu)事中(zhong)，美债危(wei)机难以有效解(jie)除下，全球对黄金对抗信用(yong)货币的作(zuo)用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场或仍(reng)聚(ju)焦在(zai)特朗普关税政策的摇摆及(ji)地缘政治局势的不稳(wen)定(ding)中，自(zi)5月中(zhong)美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股(gu)恢复走好的(de)情况下削弱了市场的避险需求，即使伊(yi)以大****爆发也未能有效激起市场的(de)做(zuo)多(duo)情绪。由(you)此推算7月份临时(shi)关税(shui)协议到期后美**对关税的(de)态度，成为(wei)金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联(lian)储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月(yue)份，因此7月美联储议(yi)息会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多(duo)空博(bo)弈的主要因素。从上(shang)年度(du)涨幅来看，创造出(chu)近(jin)几年最佳表(biao)现，根据历史复盘当价(jia)格(ge)出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续(xu)上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈(cheng)现蓄势(shi)待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度(du)终于(yu)向上突破，这也使得金银比回(hui)归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍以(yi)低吸持有为主。