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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💞。我们在前文提到😠👄😡👄，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🧡💌🩳，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💔，是GDP的2.4倍👄🥥，不仅规模创历史新高🍒💛👄👙💝，与GDP的差距也是历史新高🍄🥿，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🎒🍈🩰，在全球范围也接近最低👘🩲。与此同时🍉🍇🧡👙，微观流动性上👛，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💋💔，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍍，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💔🧄。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍉🍇🍆，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💘😡👡💛，但可以决定如何操作。不过短期来看💝，Hibor难以更低，流动性或边际收紧😡，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍍。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭💕，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩲🥥👛🍇。科技领域方面🍎🥭🤍，AI算力🥕🤬💖、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄，创新药是核心主线🩲💘🍊🩲👚，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對(dui)7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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