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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍉💖，与当前法律基准相比💓🤬💯，到 2034 年🍉💓，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍅💞🍇，支出减少 1.2 万亿美元。

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🏮行业配置层面💞🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄😻🤬🥭，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🍈💖😻、风电💌🥥💖🧅🥦、游戏已陆续兑现外👝🍒，后续建议关注半导体💟🍈🌽、电池（固态电池主题）👅、电网设备🩰🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿👘🥿；而另一方面，资金脉冲加速👙🍒🥔、股债息差性价比进一步降低后🧅🍄🍎🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾🍒🥭🍄。胜率方向，结合估值🩲👿、拥挤度位置👿🎒👿👘😡，短期风格层面继续关注科技🎒🍓，行业层面优选光模块/PCB💞💕🥻、国产算力链🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🥝🎒。

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1、表征国防(fang)军工板块整体(ti)走势(shi)的(de)国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨(zhang)0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新(xin)高(gao)！

2、短期市(shi)场向上突破的(de)线索(suo)拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲(bei)观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场(chang)正常(chang)反映(ying)短期改善(shan)：地缘冲突快速缓(huan)和，交(jiao)易美(mei)联储降息预期，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接(jie)推升(sheng)了风(feng)险偏好。