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田希蒙：受政策托底👿、技术革命与资金流入等因素共同助力🥕🍋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧅，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍋，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😠。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍊，其曾是致尚科技控股子公司🎒🍓💞💓。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👝💯💌，累计投入约5777万元🍎😈，最终持股53%。

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江苏振泽律师事务(wu)所合伙(huo)人张云律师表示(shi)，锦(jin)盛新材遭证监会立案，投资者或(huo)可索赔。暂定：于2025年6月27日之前买入锦(jin)盛新材，且在(zai)2025年6月28日之后卖出或持有(you)锦盛新材(cai)的亏损投资者符合索赔条件。（锦盛新材**入口）

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普(pu)通股票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应(ying)改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于(yu)历(li)史以来的78%分(fen)位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前(qian)，港股(gu)PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险(xian)溢价随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们(men)及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。