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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥑👠，其偏度持平👿👿，表明市场没有看涨或看跌的偏向💓。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍋👜💘😡，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😈。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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目前来看🥝🥝🥦👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑🥥💔，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構(gòu)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三(san)季(ji)度仍(reng)維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、4、策略(lve)：下半(ban)年PVC有新(xin)增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应(ying)端压力增加。需(xu)求端来看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需受(shou)印度BIS延后的影(ying)响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易(yi)战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动不明(ming)显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空(kong)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👝💋🍒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋🥕🥿🌽，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭🥑🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场💯，预计市场波动加大😠🍄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍒👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻、贵金属🩰🍇🥔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩳💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。