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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的(de)领域(yu)主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在本周，美国6月非农就(jiu)业报告将成为市场关(guan)注焦(jiao)点，有(you)关(guan)职位空缺数量、工资数据以(yi)及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各(ge)项关税(shui)措施的最新动(dong)态，尤其是在(zai)7月9日(ri)这个特朗普设定的关税(shui)暂停(ting)期限即将到来之际。值(zhi)得一提(ti)的(de)是，由于独立日(ri)假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周(zhou)五休市。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就(jiu)业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以(yi)可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行(xing)，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中👄🤍👘，这一比例创下历史新高🍅💯🍓，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率👙，而 2022 年这一比例为 39%。