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“7月市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业(ye)绩期，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。”招商证券(quan)指出。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💛🍌。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💞。

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海外供应端👚👞，上半年整体供应是不及预期的🥝💯💛🎒，一方面受到天气因素影响🍈🥾🍄，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍈🥭🍏，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍏👅。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍒。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍋🩳，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🎒💛🩱、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展💔💯🥾🌽。预计下半年到港量💖、进口量较上半年将有明显增加🥒🧄🍏，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升💗👜🥒👙，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🥭👅，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍒。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回(hui)报，进一步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前(qian)文提到，当前(qian)国(guo)内私人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不(bu)够(gou)多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史(shi)高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近(jin)零，也(ye)提供了相当充裕的(de)流动(dong)性环境。之所以出现(xian)这种情形(xing)，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低(di)，流(liu)动性或边际(ji)收紧，近期随着港(gang)元再度(du)触及7.85弱(ruo)方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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1、6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀態(tài)(tai)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券(quan)公司。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🍊，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账😈，理由是他们的成长太快了😻🍉💔。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下💔😻👡，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🧡。于是我告诫邻居，中国很大🍑🍊，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💓👄💌。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的💟💟👢🥦👠，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账👡🍇🧅。我看了一眼股价，那天80左右。