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政策端短期关注投资和地产领域增量政策💝💖，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💯、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍏、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🎒💝。

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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指(zhi)数在六月(yue)偏(pian)震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流(liu)动性和监管(guan)环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场(chang)6月(yue)中上旬(xun)，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上周(zhou)五晚些时候，投资者就遭遇(yu)了(le)这样一次考验：特(te)朗普总(zong)统宣布(bu)终止与(yu)加拿大的贸易谈判，而就在几小时前(qian)，他(ta)刚确认美国(guo)与中国达成了一项协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的事情也(ye)可能充满变数。

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1、2025年1—6月🩲，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🍓；净利润预计为7820.61万元🍏💞🍅，同比增长4.11%🧡🥑👄。

2、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)需要的(de)昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起(qi)點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄心咊(hé)(he)問(wèn)責(zé)(ze)的起(qi)點。”