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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的(de)核(he)心区(qu)间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依然(ran)割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资(zi)者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡(dang)市判断(duan)。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🍎👘，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）