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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🥕🌽🍈，主要受内外需求不足👙😠🩲🍒、价格拖累等因素影响🍄💯🍇🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞🧡🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👙🥭🍊🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍🩲💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒😻🥥💗💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💘😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘👅🍒、光伏🍎💔🥒、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具、饰品🩱💝🥻👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🥭🥒；此外贵金属、燃气、电力🎒😠👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于(yu)低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统(tong)旺季(ji)预期(qi)，但近两年季节性(xing)规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产(chan)能清退、或(huo)终(zhong)端全面进入同比正增长之前，供需(xu)矛盾难(nan)以缓解。09合(he)约难以出现大(da)面积冷修，但可能(neng)存在需求旺季预期支撑(cheng)；01合约或有(you)亏损性减产支撑及年(nian)底赶(gan)工需求(qiu)支撑，表现或略(lve)好于09合约。

2、2025年上半(ban)年工业硅(gui)期货震荡走弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多(duo)晶硅(gui)期货震荡走弱，主力(li)收至33315元/吨，跌(die)幅20.6%。现货大幅回(hui)调，不通氧553下调2850元/吨(dun)至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。