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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然。

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6月国际原油价格上行🥒👢👿，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛😈👞👡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💗，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🎒🥻，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機(ji)構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、展望后市🍓🎒💯，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💔，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在😠🩱👛🥒，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🥔🍑👞。

2、🏮行业配置层面🥔👘💝，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局🍅👗🍍🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看🥝🍌🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🍎、电网设备🍏🥝👗💞🍅、工业金属😠💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆👿🍍👙🧅，资金脉冲加速💛🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞🍍🥝，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属。