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我们认为👡🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💕。各类资金预期依然割裂🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😈💞🍌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🍒🍍👡。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🧡💗。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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宽基(ji)ETF方(fang)面，本周(zhou)各(ge)类(lei)宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科(ke)创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主(zhu)题ETF资(zi)金净流入(ru)明显，合计流(liu)入13.88亿元。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场(chang)情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🤍🍆👝🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🎒🍊💟👿，科技、消费👜🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🩳。”招商证券指出。

2、自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频💝🥦🍌💕👘，主要涉及对举报结果的追问👛、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容😈。