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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车(che)起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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2、去年924之(zhi)前，是国内(nei)信用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次(ci)反弹(dan)的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板(ban)块领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。