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图片及数据来源：沪深交易所等🥔，截至2025年6月27日🥭🤍🥔🍋🍒。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🩲🍈，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍅🩲🌽，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔🥕。Wind数据显示🤍🥒🥝🩲，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💌；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥝🤬；2024年：-3.83%🍈👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💟🎒👅👢。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🎒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥻，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💋、评论🩳💛🎒🩳💛、预测、图表、指标👜、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👞。另😈💞👝💓，本文中的任何观点💔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💓🩲🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍋🥒🌽，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡😻，基金投资须谨慎🍈💖💝。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍑🍈🍉🥾，范围包括供应、需求、关税、政策等👄。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💯，加菜籽🥻🍎🍋、黑海油料库存紧张💟💘👡，全球油料压力减弱💖🩱。2025/26年度🥥🧄😻，美国农业部对供需均报以乐观期待🤬👢🥦🥦。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💕💯💔，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💔🥑🧡🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩰，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍍👜🥬。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👘。美豆压榨环节上🥾🥕，市场聚焦美豆油生柴政策🍇🩲，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👗💝😠，养殖利润好于预期💟👜💘🧡，造成养殖端存栏处于高位🩱🥬👞😡，饲料消费同比增加🍍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💗🥝🍎🍎。叠加美豆价格上涨🩳，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👛👄👚，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥥。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、已有理财公司(si)积极(ji)响应，深度布局科创领域投资。中邮理(li)财相关(guan)负责人表(biao)示，2025年以来，公司持(chi)续(xu)完善科创债(zhai)投资版图，新增科创债(zhai)投资规模达30.5亿元(yuan)。

2、唐晨：从风险溢价来看💟🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💞。