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6月30日消息，港股(gu)内银(yin)股延续上周五(wu)回调(diao)，天津银行、郑州银行跌超3%，中(zhong)信银行、渤海银行跌超2%，交(jiao)通银行、中国银行、农业银行跌超1%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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