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2、2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾(wu)见明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐(yin)患，三(san)季度急需更多(duo)广泛的(de)降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示(shi)特(te)朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点(dian)，8月后走(zou)强。