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短期铁(tie)水暂无大(da)幅下行预期(qi)，刚需支撑(cheng)仍存；长期(qi)来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半(ban)年铁水产量(liang)面(mian)临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随(sui)态势，国(guo)内焦煤需求(qiu)逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下(xia)行压力(li)，后续(xu)重点(dian)关(guan)注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进(jin)口以及(ji)宏观情绪。

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